Un joven médico llega a principios de los años 50 a Tánger. La ciudad internacional vive aún en su etapa de apogeo.
El contrabando es una forma de vida como cualquier otra y las mafias internacionales hacen su fortuna gracias al tráfico ilegal de tabaco, como el caso del incidente del Combinatie, un asalto en alta mar dirigido por dos conocidos capos norteamericanos, Sidney Paley, alias Nylon Syd, y Elliot Forrest, que fracasa a consecuencia del mal tiempo.     Uno de los marineros asaltados es herido, pero logra huir y será atendido por nuestro médico. A él confía un sobre con un mensaje que debe entregar a un sacerdote. Tras entregarle la nota, éste es asesinado, sucediéndose una serie de muertes.     Una misteriosa historia acerca del hallazgo de una carta, un siglo antes, por el aventurero y presunto espía español que se hizo pasar por musulmán, Domingo Badía, más conocido como “Ali Bey”, implica a las tres comunidades dominantes de la ciudad: judíos, musulmanes y cristianos.
En definitiva, al tejido social de lo que un día constituyó aquel milagro de convivencia que fue el Tánger Internacional de los años treinta, cuarenta y cincuenta, refugio no sólo de grandes fortunas durante el periodo de postguerras mundiales y Civil española, sino también de espías, apátridas, perseguidos y buscadores de fortuna de no importa qué origen, raza, religión, nacionalidad o condición.
Nuestro protagonista está en el centro de toda una intriga que desconoce en su detalle, pero es sabedor de que la clave para su supervivencia consiste en mantenerse en un peligroso equilibrio de neutralidad. Poco a poco irá descubriendo que neutralidad y equilibrio son en realidad los pilares en los que se sustenta la ciudad que lo acoge.